بقيمة 2.54 مليار جنيه.. البنك العربي الأفريقي يشارك في تغطية اكتتاب سندات توريق “جلوبال كورب”
أعلن البنك العربي الافريقي الدولي، عن إتمام تغطية اكتتاب الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بقيمة 2.54 مليار جنيه الذي قام البنك العربي الافريقي الدولي فيه بدور المستشار المالي الرئيسي وأمين الحفظ، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجاري الدولي الذين قاموا بدور المستشار المالي الرئيسي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية التي قامت بدور المستشار المالي الرئيسي.
وأوضح في بيان له اليوم، أن البنك العربي الافريقي الدولي قام بدور ضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والذي قام أيضاً بدور متلقي الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
تم هذا الإصدار في مقابل محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3.8 مليار جنيه والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية حيث ينقسم إلي ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى بقيمة 391 مليون جنيه، والثانية بقيمة 1.377 مليار جنيه والثالثة بقيمة 772 مليون جنيه.
وقال تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الافريقي الدولي “يسعدنا التعاون مع جلوبال كورب في إتمام الإصدار الرابع من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق، كما أننا نحرص دائما في البنك العربي الافريقي الدولي كوننا مؤسسة مصرفية رائدة على توفير التسهيلات وتقديم الحلول التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية بالسوق المصرية”.
وقالت د. أماني سمير رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي إن هذه الشراكة مع جلوبال كورب تعد استمرارا للتعاون المثمر على مدار سنوات سابقة وتنويع مصادر التمويل غير التقليدية مما يدعم فرص النمو وأشادت بالدور الفعال الذي قام به الجانبين لإتمام هذا الإصدار.
ومشاركة البنك العربي الافريقي الدولي في عملية التوريق لشركة جلوبال كورب تأتي في إطار تقديم حلول تمويلية مرنة لدعم مختلف قطاعات الشركات والمؤسسات.
